Совладельцы «Совкомбанка» братья Сергей и Дмитрий Хотимские в очередной раз задумались о проведении первичного публичного размещения акций (IPO).
Правда, эти планы можно будет реализовать не ранее 2024 года из-за «очень низкого уровня цен», а пока бенефициары и топ-менеджмент кредитного учреждения «остаются в высокой степени готовности».
О предстоящем выходе на IPO братья-банкиры регулярно говорят с 2013 года, но каждый раз для этого находятся препятствия: например, в 2021-м отказ объяснялся покупкой банка «Восточный». Очередные проблемы могут возникнуть из-за западных санкций, хотя еще в прошлом году в «Совкомбанке» заявляли о наличии «необходимого запаса по капиталу и ликвидности», а Сергей Хотимский видел перспективы дальнейшего роста. Тем не менее, у кредитного учреждения возникли проблемы с выплатой купонов по двум выпускам евробондов. Кроме того, еще до начала СВО и введения санкций в отношении банка, его совладельцев и топ-менеджеров, было отмечено резкое снижение финансовых показателей учреждения, включая прибыль и стоимость активов. Денежные средства могли выводиться на зарубежные счета аффилированных офшоров, что нисколько не мешало высокопоставленным чиновникам оказывать поддержку «Совкомбанку», считающемуся одним из придворных банков Эльвиры Набиуллиной, давшей Хотимским «зеленый свет» на «поглощение» целого ряда кредитных учреждений. Кроме того, с подачи вице-премьера Дениса Мантурова, прошлым летом «Совкомбанк» стал участником программы льготного автокредитования Минпромторга. Долгое время нужные связи помогали братьям-банкирам решать проблемы с силовиками: известно, что в «Совкомбанке» активно используется схема продажи долговых обязательств, жертвами которой неоднократно становились граждане, взявшие кредит под залог квартир. Покупателем долгов выступала связанная с банком компания «АБК-Инвест». Вот только после жалобы заемщиков, направленной на имя главы Следкома Александра Бастрыкина, в офисе компании прошли обыски, а сегодня «АБК-Инвест» находится в процессе ликвидации.
«Совкомбанк» «настраивается» на IPO
В «Совкомбанке» не отказались от планов провести первичное публичное размещение акций (IPO) начиная с 2024 года. Об этом рассказал «Ведомостям» совладелец и первый зампред правления кредитного учреждения Сергей Хотимский, подчеркнувший, что в 2023 году не видит возможности проведения IPO в связи с«очень низким уровнем цен». Тем не менее, он озвучил поставленную «задачу» – «оставаться в высокой степени готовности».
«Мы рассматриваем и считаем, что это вполне реальный путь. Да, мы не увидим международное IPO, потому что сейчас Россия отрезана от глобального рынка. И мы под санкциями в любом случае»,– рассуждает Хотимский.
В случае банковского IPO, эксперты оценивают возможное привлечение средств на российском фондовом рынке в 10-15 млрд рублей. Правда отмечается, что о публичном размещении акций в «Совкомбанке» регулярно заявляют, начиная примерно с 2013 года. Например, в 2021 году отказ от IPO объяснялся покупкой банка «Восточный»: дескать, интеграция нового бизнеса может отпугнуть потенциальных инвесторов.
А спустя несколько месяцев появились сообщения о планах компании «Совко» («материнская» структура банка) провести допэмиссию от 2,6% до 3,9% акций общей стоимостью до 13,5 млрд рублей. Одновременно уточнялось, что IPO ценных бумаг самого Совкомбанка пройдет в 2025 году – «при благоприятных рыночных условиях», а до этого учреждение намерено «удвоить прибыль, увеличить доход акционеров в 3,5 раза и повысить рентабельность капитала с 26 до 28%».
Новости по теме: Схема обогащения кремлёвской элиты: как под видом «Честного знака» чиновники и олигархи ввели многомиллиардный скрытый налог на весь российский бизнес
Запас капитала имеется, но санкции все-таки влияют
Итак, мы регулярно слышим одну и ту же «песню». В феврале прошлого года, после введения западных санкций, в «Совкомбанке» заявляли о наличии «необходимого запаса по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений», а также готовности своевременно выполнять обязательства перед кредиторами.
Несколько месяцев спустя Сергей Хотимский в комментарии РБК отмечал отсутствие необходимости докапитализации.
«Более того, если Банк России не будет слишком быстро отменять все льготы, например, до конца 2023 года, то в принципе мы сможем расти нормальными темпами в текущей ситуации»,– заявлял банкир.
Тем не менее, «Совкомбанк» санкции все-таки задели. Достаточно вспомнить о громком скандале с остановкой выплат купонов по двум из четырех выпусков евробондов, с погашением в 2025 и 2030 гг. Объяснялось это отсутствием технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов.
В банковском руководстве уверяли, что разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать их негативное воздействие на клиентов и контрагентов. Одним из вариантов стало заключение соглашения с лоббистской компанией «Mercury Public Affairs», которая должна была представлять интересы «Совкомбанка» в США.
Хотимские, решившие донести до западной деловой и политической элиты информацию о бизнес-модели своего кредитного учреждения, делали акцент на нахождении банка в частной собственности, а также отсутствии в числе его акционеров российских политиков, олигархов из списка «Forbes» и лиц, преследуемых в соответствии с законодательством США. Но эти аргументы услышаны не были: «Совкомбанк» сначала оказался включен в американский санкционный список (SDN), а затем под персональными санкциями оказались 17 его топ-менеджеров и членов Наблюдательного совета, включая самих Хотимских.
Банковский бизнес под чиновничьей «крышей»?
Заметим, что еще до начала СВО и введения санкций, основные финансовые показатели «Совкомбанка» вызывали много вопросов. Так, по данным специализированного портала «Banki.Ru», в январе-феврале 2022 года чистая прибыль учреждения снизилась на 46,4 млрд рублей, стоимость активов-нетто – на 86,2 миллиарда, объем средств предприятий и организаций – на 48,9 миллиарда, инвестиции в ценные бумаги – на 86,2 млрд рублей.
Отрицательная динамика налицо, вот только в последнее время информация о снижении показателей исчезает из интернета, а аналитика о работе «Совкомбанка» за большую часть прошлого года вообще отсутствует в открытых источниках. Куда уходили финансы – можно только предполагать, но не исключено, что они «оседали» на иностранных счетах. Как известно, официальным владельцем 86,5% акций «Совкомбанка» является холдинговая компания «Sovco Capital Partners S.а r.l.» (ранее – «Sovco Capital Partners B.V.»). Сначала она была зарегистрирована в Нидерландах, затем в Люксембурге и только в сентябре 2021 года стала одним из резидентов Калининградского специального административного района (САР) на острове Октябрьский.
Новости по теме: «Честный знак» в руках Мантуровых: как семья вице-премьера превратила маркировку в золотую жилу
Все эти годы офшорные связи «третьего по величине частного банка России» нисколько не смущали руководство Центробанка, спокойно взирающего на то, как Хотимские одно за другим «поглощают» кредитные учреждения, успешно «переварив» «Меткомбанк»,«РосЕвроБанк»,«Волго-Каспийский акционерный банк»,«Евразийский банк», банки «Восточный»,«Экспресс-Волга»,«Оней Банк». Аналитики уже давно относят «Совкомбанк» к числу наиболее активных игроков рынка слияний и поглощений, использующих механизм санации для установления контроля над другими банковскими структурами.
Не удивительно, что при таких раскладах банк братьев Хотимских неоднократно называли в сети одним из «придворных банков» Эльвиры Набиуллиной, благодаря которой якобы и стала возможной успешная реализация «стратегии поглощения».
Не остается в стороне и федеральный Минпромторг: с легкой руки его главы, действующего вице-премьера Дениса Мантурова в июле прошлого года «Совкомбанк» стал участником программы льготного автокредитования. Произошло это вскоре после совещания у президента, посвященного вопросам автопрома, по итогам которого было принято решение выделить 20,7 млрд рублей для поддержки спроса на автомобили, в том числе, 10,2 миллиарда – на возобновление автокредитования и 4,9 миллиарда – на льготный лизинг.
Таким образом, Хотимские стали деловыми партнерами возглавляемого Мантуровым министерства. Кстати, в свое время к лоббистам интересов братьев-банкиров относили Петра Засельского, в 2018-2021 гг. занимавшего пост замминистра экономического развития РФ, а до этого более десяти лет проработавшего в должности заместителя предправления «Совкомбанка». В общем, с такими связями «на самом верху» получение доступа к бюджетным миллиардам не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.
«АБК-Инвест» обречен на ликвидацию
Полезные связи нужны Хотимским для решения вопросов с представителями силовых ведомств и судебных инстанций. Дело в том, что в последнее время появляется все больше информации об использовании владельцами «Совкомбанка» кредитно-ипотечной схемы. На ее первом этапе специализирующиеся на оказании финансовых услуг и действующие в тесной связке с банковским руководством частные компании помогают гражданам в оформлении кредитов под залог квартир, как правило, являющихся их единственным жильем.
Клиентами зачастую становятся лица из малообеспеченных слоев населения – пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки и т.д., а одной из наиболее известных фирм-посредников выступает московский кредитный брокер ООО «Артегофинанс» (единственный владелец и гендиректор – Егор Штрак), на сайте которого «Совкомбанк» указан как один из деловых партнеров.
На втором этапе, воспользовавшись просрочкой в погашении кредита, банк братьев Хотимских перепродает долг другой аффилированной структуре – ООО «АБК-Инвест» (принадлежит Виктории Гафуровой и Инге Будиленко; гендиректор – Раиль Мамалимов). Из комментариев на специализированных сайтах следует, что для продажи долга «Совкомбанк» использует любой подходящий повод: достаточно задержать платеж на несколько дней и даже написав заявление о предоставлении кредитных каникул, заемщик «передается с рук на руки» «АБК-Инвесту», причем о продаже задолженности стороннему юрлицу, он, как правило, узнает от представителей самой компании.
С этого момента жизнь не только самого клиента «Совкомбанка», но и его близких превращается в настоящий кошмар: им угрожают, их имущество уничтожается, известны случаи взлома квартир и применения физического насилия. Пожалуй, самой известной (но далеко не единственной) жертвой «АБК-Инвеста» стала актриса Евгения Ахременко. Кредитные схемы уже заканчивались суицидом: так, невозможность оплатить кредит, взятый под залог квартиры, привела к самоубийству 36-летнего Максима Калинина, у которого остались жена и ребенок.
В июле прошлого года в сети появились публикации об обысках, якобы проведенных силовиками в офисе компании «АБК-Инвест». По информации издания «Момент истины», следственные действия имели место после обращения, направленного заемщиками «Совкомбанка» на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Не беремся судить, насколько следственные действия повлияли на дальнейшую работу фирмы и ее сотрудничество с братьями Хотимскими, но на сегодняшний день «АБК-Инвест» уже находится в процессе ликвидации.
Причина такого поворота событий вряд ли кроется в финансовых показателях предприятия: в 2021 году его выручка составила 4,1 млрд рублей, прибыль – 158,2 миллиона, стоимость активов – 1,2 миллиарда. Видимо, широкий общественный резонанс все-таки сыграл свою роль, а раз так, то, как говорится, «мавр сделал свое дело…» Тем не менее, вопросов к владельцам и топ-менеджерам «Совкомбанка», поставившим на поток кредитно-криминальные схемы, у представителей силовых и надзорных ведомств пока не возникает. Имея связи в министерских кабинетах, Хотимские уверены в завтрашнем дне и даже в очередной раз заговорили о перспективах выхода на IPO.
